Fakturaunderlag
      Tillbaka till startsidan
      1. Support
      2. Fakturaunderlag

      Fakturaunderlag

      Hur skapar jag ett fakturaunderlag i SmartDok?

      Fakturaunderlag i SmartDok ger ett enkelt sätt att sammanställa fakturauppgifter baserat på attesterade registreringar. Detta kan göras manuellt i tre steg: Ny, Utkast och Arkiv.

      Viktigt innan du börjar:

      • Fakturaunderlaget baseras på attesterade registreringar.

      • Registreringar som redan finns i ett utkast eller färdigt fakturaunderlag, sorteras bort automatiskt.

      • Ändringar i ett fakturaunderlag påverkar inte andra delar av systemet.

      • Om du har integration med ett ekonomisystem, kan fakturaunderlag i SmartDok överföras automatiskt som fakturor.


      Steg-för-steg: Skapa fakturaunderlag

      1. Ny

      1. Använd filter:

        • Period

        • Kund och projekt

        • Vad som ska faktureras

      2. Klicka på Avancerad för att:

        • Ta med oattesterade timmar

        • Välja källa för timpris (aktivitet/löneslag/projekt)

        • Ta med tillägg och enhetstillägg

        • Ange pris för maskintimmar (projektspecifikt eller generellt)

       

      3. Klicka Uppdatera.

      • Saknas priser? Kontrollera inställningarna i Avancerad.
      • Visas fel information? Kontrollera fliken Inställningar.
      • Markera relevanta fakturalinjer → klicka Skapa utkast.

      2. Utkast

      1. Ange referenser och kommentarer.

      2. Granska och ändra fakturalinjer vid behov.

      3. Använd funktionen Priser/rabatt för att justera flera rader samtidigt.

      4. Klicka Från SmartDok för att lägga till nya eller saknade registreringar.

      5. Använd Ny rad för att infoga egna fakturarader.

      6. Sortera rader genom att klicka på rubriker eller dra dem manuellt.

      7. Klicka Spara utkast eller Slutför.

      När du slutför visas ett pop up-meddelande med val:

      • Markera som skickat – markerar underlaget internt som skickat.

      • Exportera till PDF

      • Inkludera sammandrag – visas i PDF.

      • Inkludera fakturalinjer – visas i PDF.

      • Klicka OK för att bekräfta.


      • 3. Arkiv

        Här visas alla färdiga fakturaunderlag.

        Om du har aktiv integration: När fakturaunderlaget hamnar här, skapas en faktura i ekonomisystemet.

        Du kan också:

        • Ladda ner ett underlag via PDF-symbolen.

        • Ladda ner flera underlag samtidigt – markera och klicka Vald export.

        • Ta tillbaka till utkast – klicka Ändra till utkast.

        • Se vem som skapat/slutfört – klicka på logg.

      Vanliga frågor (FAQ)

      Kan jag ta med registreringar som inte är attesterade?
      Ja, det görs via alternativet Avancerad när du skapar ett nytt fakturaunderlag.

      Kan jag ändra priser i efterhand?
      Ja, i utkaststeget kan du redigera priser manuellt innan du slutför.

      Vad händer om jag redan använt registreringar i ett annat underlag?
      Dessa registreringar sorteras automatiskt bort från fliken Ny för att undvika dubbelfakturering.

      Vem kan jag kontakta för hjälp?
      Ring oss på 08-12456940
      eller mejla till support@smartdok.se.