Hur skapar jag en skräddarsydd fakturarappor
Så här genererar du en fakturarapport
Navigera till rapporten
Gå till Rapporter → Fakturarapport.
Välj projekt och period
-
Välj om du vill visa timmar från alla projekt eller ett specifikt projekt.
-
Ange eventuellt ett underprojekt.
-
Ange önskat datumintervall för rapporten.
Välj typ av timmar
-
Välj mellan tidigare fakturerade, endast ofakturerade eller alla timmar.
-
Klicka på Uppdatera rapport efter att du gjort ändringar för att ladda rapporten med valda data.
Rapportens uppsättning
Rapporten är uppdelad i fyra kategorier för anpassning:
1. Generellt
-
Välj var timpriset ska hämtas ifrån.
-
Välj vilka timtyper som ska visas (t.ex. icke attesterade timmar).
-
Markera för att spara inställningarna som standard.
2. Innehållsval
-
Kryssa för de registreringsfält du vill visa i fakturaunderlaget.
3. Tillägg
-
Välj vilka tillägg som ska inkluderas i underlaget.
4. Export
-
Välj mellan:
-
Excel HTML-ark för en färdigt uppsatt rapport med summeringsfält.
-
Rent Excel-ark för redigering.
-
-
Aktivera rubrik för att inkludera projekt- och periodinformation i exportfilen.
Rapportvisning och justering
Anpassa kolumner
-
Ändra ordning genom att dra och släppa kolumnrubriker.
-
Justera kolumnbredd genom att dra breddmarkören.
Gruppering
-
Dra en kolumnrubrik till det övre grå fältet för att gruppera enligt önskad kolumn (t.ex. arbetsbeskrivning).
Markera timmar som fakturerade
-
Markera timmar som fakturerade antingen en och en eller flera samtidigt med hjälp av de gula knapparna högst upp i rapporten.
Export och utskrift
-
Exportera rapporten till Excel, CSV eller PDF med hjälp av ikonerna uppe till höger.
-
Använd PDF-filen för att skriva ut fakturaunderlaget.
Med den här rapporten får du flexibilitet att anpassa och exportera fakturaunderlag efter dina behov.
Support:
Telefon: 08 - 12456940
E-post: support@smartdok.se