Fakturaunderlag 2.0
      Tillbaka till startsidan
      1. Support
      2. Fakturaunderlag
      3. Fakturaunderlag 2.0

      Översikt över skapade fakturaunderlag i Fakturaunderlag 2.0

      Var hittar jag en översikt över skapade fakturaunderlag i Fakturaunderlag 2.0?

      akturaunderlag 1.0 är den tidigare versionen av Fakturaunderlag i SmartDok, medan Fakturaunderlag 2.0 är den senaste utgåvan.

      Denna artikel är en vägledning för Fakturaunderlag 2.0.

      Var hittar jag en översikt över skapade fakturaunderlag?

      1. Gå till Rapporter → Fakturaunderlag.

      2. Klicka på länken längst ner på sidan för att gå till den nya fakturaunderlagssidan (Fakturaunderlag 2.0).

      3. Gå till fliken Översikt.

      Anpassa översikten över skapade fakturaunderlag

      Du kan anpassa visningen genom att använda period, status och filter. Detta ger en översikt över alla skapade fakturaunderlag på företagskontot.

      Status

      Välj om du vill visa utkast eller färdigställda fakturaunderlag:

      • Utkast

      • Färdigställda

      Filter

      Du kan filtrera på:

      • Projekt

      • Delprojekt

      • Kund

      • Avdelning

      Spara inställningar för senare bruk

      Det är möjligt att spara inställningar för framtida användning:

      1. Tryck på Inställningar.

      2. Välj Spara aktuell inställning.

      Visa/dölj kolumner

      Via knappen Mer på högra sidan kan du anpassa vilka kolumner som visas i översikten. Du kan visa eller dölja:

      • Summa

      • Skapad

      • Skapad av

      • Er referens

      • Nummer

      • Skickad

      • Status

      Exportera översikt över fakturaunderlag

      Översikten kan exporteras till PDF eller Excel.

      1. Gå till Mer → Filexport → Exportera till PDF eller Excel.

      Exportera fakturaunderlag samlade i en PDF eller enskilt

      1. Gå till Översikt över fakturaunderlag.

      2. Markera de fakturaunderlag du vill exportera.

      3. Ett sidopanel öppnas till höger.

      4. Tryck på knappen Skapa faktura-PDF.

      5. Välj önskade PDF-inställningar.

        • Kryssa i Skapa samlad PDF om du vill ha en PDF med alla valda fakturaunderlag.

        • Avmarkera Skapa samlad PDF om du vill ladda ner varje fakturaunderlag som enskilda PDF:er.

      6. Tryck på Skapa.

      PDF-filerna laddas nu ner till din dator.

      Detaljer för fakturaunderlag

      När du klickar på ett fakturaunderlag i översikten öppnas en sidopanel till höger. Här visas en kort sammanfattning av fakturaunderlaget:

      • Projekt

      • Nummer

      • Referens

      Fliken Detaljer visar grundläggande information.
      Fliken Logg visar ändringar som gjorts på fakturan.

      Färdigställda fakturaunderlag

      Färdigställda fakturor kan göras om till utkast igen via sidopanelen genom att trycka på knappen Återgå till utkast.

      Via knappen Mer i sidopanelen kan du också skapa en faktura-PDF.

      Utkast av fakturaunderlag

      För utkast kan du i sidopanelen välja att:

      • Redigera utkast: Fortsätt arbeta med utkastet.

      • Färdigställa faktura: Markera fakturaunderlaget som klart.

      • Ta bort utkast: Raderar utkastet och frigör raderna.

      Via knappen Mer i sidopanelen kan du även se en förhandsvisning av PDF:en.

       

      Support:

      Telefon: 08 - 12456940
      E-post: support@smartdok.se