Faktura
      Tillbaka till startsidan
      1. Support
      2. Fakturaunderlag
      3. Faktura

      Upprätta fakturaunderlag (ny)

      Hur upprättar jag ett fakturaunderlag i SmartDok?

      Ett fakturaunderlag samlar alla registreringar som ska faktureras till kunden

      Detta kan vara timmar, maskintimmar, varuförbrukning eller andra tillägg. När fakturaunderlaget har skapats och färdigställts kan det exporteras som PDF och skickas vidare till aktuella parter.

      Så gör du:

      1. Gå till Rapporter → Fakturaunderlag → Fakturerbara rader.

      2. Använd filtreringsalternativen för att hitta fakturerbara rader:

        • Period

        • Kund

        • Projekt (obligatoriskt)

        • Underprojekt

        • Avdelning

      3. Välj vilka element som ska faktureras i fältet Inställningar för fakturainnehåll (beroende på moduler):

        Timmar

        • Välj att endast visa attesterade arbetstimmar och maskintimmar

        • Välj om pris ska hämtas från löneart, projekt eller aktivitet

        Tillägg

        • Välj vilken typ av tillägg du vill hämta: Löneart, Tillägg, Enhetstillägg, Traktamente

        Maskintimmar

        • Välj att endast visa attesterade arbetstimmar och maskintimmar

        • Välj om pris ska hämtas från löneart eller projekt

        Varuproduktion

        Varuförbrukning

        Transport

        • Välj vilken typ av transport som ska hämtas:

          • Transport – Kilometer

          • Transport – Försening

          • Transport – Arbetstid

        Leverantörsfaktura

        • Gruppera leverantörsfakturarader

        • Antingen på projekt eller på projekt och underprojekt

      1. Alla fakturerbara rader visas nu i översikten. Kryssa i de poster som ska inkluderas.

      2. Klicka på + Fakturaunderlag.

      Redigering av fakturaunderlag

      När ett fakturaunderlag skapas görs det först som ett utkast. Detta kan redigeras innan det färdigställs.

      Fyll i detaljerna längst upp i fakturaunderlaget:

      • Titel

      • Nummer

      • Kommentar

      • Er referens

      • Vår referens

      • Märk fakturan med

      Redigera rader längst ned i översikten:

      • Postnamn

      • Pris, minimi­pris, startpris

      • Antal och enhet

      • Rabatt

      Ändringar i fakturalinjer kan göras på två sätt:

      1. Direkt i raderna – fyll i önskade värden i respektive fält.

      2. Flera rader samtidigt – markera aktuella rader och använd sidopanelen till höger för att lägga in gemensam information. (Här kan du även ta bort markerade rader.)

      Du kan också lägga till egna rader genom att klicka på knappen +Egendefinierad linje, eller hämta in rader som registrerats efter att utkastet skapades genom att klicka på +Fakturerbara linjer.

      Klicka Spara när ändringarna är gjorda.

      Färdigställande av faktura

      1. När utkastet är klart, klicka på Förhandsvisa för att se hur fakturan kommer att se ut.

      2. Klicka på Färdigställ faktura.

      3. Du kan nu välja att exportera till PDF. Här finns flera alternativ:

        • Inkludera sammanfattning, fakturarader, rabatt, påslag, minimi­priskolumnen, startpriskolumnen eller kommentarer.

        • Välj önskat språk: norska, svenska eller engelska.

      4. Klicka på Färdigställ faktura.

      5. PDF-filen laddas ned och fakturaunderlaget låses för vidare redigering.

      Viktig information

      • Om utkastet ska arbetas med under en längre period kan du gå tillbaka till Översikten genom att klicka på knappen ←Översikt.

      • Utkast sparas automatiskt.

      • Du hittar det igen genom att välja Status: Utkast på översiktssidan.

       

      Support:

      Telefon: 08 - 12456940
      E-post: support@smartdok.se