Upprätta och importera projekt

Du kan lägga upp projekt direkt i SmartDok, antingen via webben eller i appen, eller få dem importerade från ett annat system. Här beskriver vi alla metoder.

Skapa ett projekt via webben

1. Gå till Projekt / Kunder → Projekt.
2. Klicka på +Nytt projekt.
3. Ange ett projektnummer.
4. Skriv in projektets namn.
5. Klicka på Spara.

När grundinformationen sparats kan du komplettera projektet med mer detaljerad information, till exempel:

• Plats för projektet
• Kund kopplad till projektet
• Fakturamärkning
• Särskild behörighet för arbetsledare och/eller projektadministratör
• Övrig information som är relevant för ert företag

Skapa ett projekt i appen

1. Gå till Meny → Projekt → Projektöversikt.
2. Tryck på den gula +-knappen.
3. Fyll i nödvändig information:
   • Projektnamn och projektnummer
   • Välj om du vill kopiera en befintlig kvalitetsplan
   • Kommentar
   • Fakturamärkning
   • Välj position
4. Tryck på Detaljer för att lägga till ytterligare information, till exempel:
   • Kund och avdelning
   • Information om projektledare och uppdragsgivare
   • Start- och slutdatum
   • Priser och kostnader
   • Åtkomstkontroll
5. Tryck på Spara för att skapa projektet.

Importera projekt från ett annat system

Vår vanligaste integration synkar data från SmartDok till ert ekonomisystem – inte åt andra hållet. Det innebär att projekt inte automatiskt hämtas in från ekonomisystemet till SmartDok.

Vill du importera en projektlista? Exportera kundlistan från ert ekonomisystem och skicka den till oss på support, så hjälper vi er att importera projekten till SmartDok.

Har ni behov av en integration som automatiskt synkar projekt från ett annat system till SmartDok finns den möjligheten. Hör av er till support så berättar vi mer.

Relaterade artiklar

• Importera kunder via fil
• Upprätta nytt underprojekt
• Projekttillgång till gäst, arbetsledare och projektadministratör 

Behöver du hjälp?
Kontakta oss gärna:

• Telefon: 08-124 569 40
• E-post: support@smartdok.se