Projektkoppling till formulär

När funktionen Projektkoppling är aktiverad behöver varje formulärmall kopplas till de projekt där det ska vara möjligt att använda formuläret.

Användaren måste då:

1. Först välja projekt

2. Därefter välja formulär

Endast formulär som är kopplade till det valda projektet visas.

Behörighet och åtkomst

Med projektkoppling aktiverad kan du även begränsa vilka projekt användaren får fylla i formulär på.

Användaren har tillgång till:

• Projekt utan avdelning

• Projekt som är kopplade till samma avdelning som användaren

Så kopplar du formulärmallar till ett projekt

1. Gå till Projekt /Kunder → Projekt

2. Klicka på aktuellt projekt

3. Välj fliken Formulärmallar
   
   
   

4. Klicka på den gula knappen Bibliotek för att välja vilka formulärmallar som ska kopplas till projektet.

5. I importfönstret kan du:

   • Söka på formulärnamn

   • Filtrera efter kategori

   • Klicka på ett formulär i huvudvyn för att se en förhandsvisning innan du väljer det

6. Markera de formulärmallar som ska kopplas till projektet.

7. Klicka på Importera valda att importera mallarna.
   
   

8. Stäng fönstret genom att klicka på X uppe till höger.

Klart

De importerade formulärmallarna är nu kopplade till projektet och kan användas.

Observera att kopplingen endast gäller det aktuella projektet. Själva formulärmallen i mallbiblioteket påverkas inte.

Har du frågor är du välkommen att kontakta support:
📞 08-124 56 940
📧 support@smartdok.se