Koble skjema mot prosjekt

Hvordan koble skjemamaler til et prosjekt?

Formål:
- Prosjekttilkobling lar deg knytte spesifikke skjemamaler til utvalgte prosjekter. Dette begrenser hvilke skjemaer brukere kan fylle ut basert på prosjekt- og avdelingstilhørighet.
- Kun MEF- og SmartDok-skjemamaler kan prosjekttilpasses. Egendefinerte skjemamaler kan ikke prosjekttilpasses.

Effekt:
- Brukere må velge prosjekt før de kan velge skjema.
- Bare prosjekter uten avdeling eller på samme avdeling som brukeren vises.
Når aktivert:
- En ny fane for Skjemamaler vises i prosjekt-dashbordet.

Naviger til prosjektets skjemamaloversikt:
- Gå til Prosjekter/Kunder → Prosjekt-/kundeoversikt → Velg prosjektet → Skjemamaler.
Velg skjemamaler fra biblioteket:
- Klikk på den gule knappen merket "Bibliotek".
- Bruk søkefeltet eller filtrer på kilde, kategori, og tags for å finne ønsket skjemamal.
- Klikk på skjemanavnet i hovedvisningen for å få en forhåndsvisning før du velger det.
Importér skjemamalene:
- Marker de nødvendige skjemamalene.
- Klikk på "Importer"-knappen nederst til høyre for å hente skjemamaler til prosjektet.

Importerte MEF- og SmartDok-skjemamaler knyttes til prosjektet og kan prosjekttilpasses.
Tilpasningene gjelder kun for det aktuelle prosjektet og påvirker ikke malen i skjemamal-biblioteket.
Egendefinerte skjemamaler kan knyttes til prosjektet, men kan ikke prosjekttilpasses.

Denne veiledningen gir en enkel og effektiv metode for å koble skjemamaler til prosjekter.

Kan alle nye prosjekter automatisk få tilgang til alle sjekklister?

Nei, det er ikke en direkte funksjon for å gi alle nye prosjekter automatisk tilgang til alle sjekklister. Løsning:

Når du oppretter et nytt prosjekt, kan du velge å kopiere en kvalitetsplan fra et annet prosjekt. Dette inkluderer også sjekklister.
En anbefalt metode er å opprette et malprosjekt med alle nødvendige sjekklister/skjemamaler. Deretter kan dette brukes som utgangspunkt ved opprettelse av nye prosjekter.

Support
Kontakt vår supportavdeling via dette skjemaet.

Salg
Kontakt vår salgsavdeling via dette skjemaet.

Telefon
Du kan også ringe oss på telefon: 90 40 33 33.