Hvordan koble skjemamaler til et prosjekt?
Hva er prosjekttilkobling?
- Formål:
- Prosjekttilkobling lar deg knytte spesifikke skjemamaler til utvalgte prosjekter. Dette begrenser hvilke skjemaer brukere kan fylle ut basert på prosjekt- og avdelingstilhørighet.
- Kun MEF- og SmartDok-skjemamaler kan prosjekttilpasses. Egendefinerte skjemamaler kan ikke prosjekttilpasses.
- Effekt:
- Brukere må velge prosjekt før de kan velge skjema.
- Bare prosjekter uten avdeling eller på samme avdeling som brukeren vises.
- Når aktivert:
- En ny fane for Skjemamaler vises i prosjekt-dashbordet.
Fremgangsmåte for å koble skjema til prosjekt
- Naviger til prosjektets skjemamaloversikt:
- Gå til Prosjekter/Kunder → Prosjekt-/kundeoversikt → Velg prosjektet → Skjemamaler.
- Velg skjemamaler fra biblioteket:
- Klikk på den gule knappen merket "Bibliotek".
- Bruk søkefeltet eller filtrer på kilde, kategori, og tags for å finne ønsket skjemamal.
- Klikk på skjemanavnet i hovedvisningen for å få en forhåndsvisning før du velger det.
- Importér skjemamalene:
- Marker de nødvendige skjemamalene.
- Klikk på den gule "Importer" knappen nederst til høyre for å importere.
Tilpasning av importerte skjemamaler
- Importerte MEF- og SmartDok-skjemamaler knyttes til prosjektet og kan prosjekttilpasses.
- Tilpasningene gjelder kun for det aktuelle prosjektet og påvirker ikke malen i skjemamal-biblioteket.
- Egendefinerte skjemamaler kan knyttes til prosjektet, men kan ikke prosjekttilpasses.
Relaterte artikler
Denne veiledningen gir en enkel og effektiv metode for å koble skjemamaler til prosjekter.
Kontakt for hjelp
Support
Kontakt vår supportavdeling via dette skjemaet.
Salg
Kontakt vår salgsavdeling via dette skjemaet.
Telefon
Du kan også ringe oss på telefon: 90 40 33 33.