Prislistor i SmartDok

Med prislistor kan du administrera fasta priser och koppla dem till flera projekt. Du slipper då lägga in priser manuellt på varje enskilt projekt. Detta är användbart när du har fasta avtalade priser mot en kund eller ett ramavtal. Det ger en mer effektiv arbetsvardag och säkerställer att rätt priser används över flera projekt.

SmartDoks tre prisnivåer

SmartDok har tre nivåer för priser:

Priskatalog – standardpriser samlade i en gemensam katalog
Projektpriser – egna priser per projekt
Prislistor – gemensamma priser för flera projekt

Hur fungerar detta i praktiken?

Om ett projekt är kopplat till en prislista är det prislistan som styr priserna på projektet, och projektet har därmed inte egna projektpriser. Om exempelvis en aktivitet eller maskin saknar pris i prislistan används standardpriset från priskatalogen.

Om projektet inte är kopplat till en prislista används projektpriser om sådana är inlagda. Annars används standardpriserna från priskatalogen.

Vem har tillgång till prislistor?

Som standard har endast Administratörer tillgång till prislistor.

Det är möjligt att skapa egna anpassade roller som kan få tillgång. Se hur anpassning av roller och behörighetsnivåer i SmartDok fungerar HÄR.

Var hittar jag prislistor?

Priser finns som ett eget menyval i vänstermenyn i webbversionen av SmartDok. Här hittar du:

Priskatalog
Prislistor

För att prislistor ska fungera måste du skapa en prislista, lägga in priser och koppla den till aktuella projekt. När allt är uppsatt styrs priserna automatiskt av prislistan och ändringar måste göras i prislistan.

Hur skapar jag en prislista?

Gå till Priser → Prislistor
Tryck på Ny prislista
Välj underlag för prislistan:
- Tom prislista
- Befintlig prislista
Tryck Ok för att skapa

Hur redigerar jag priser i en prislista?

Gå till Priser → Prislistor → Priser
Välj aktuell prislista
Välj vilket område du vill redigera priser i (aktivitet, maskin, varuproduktion, varuförbrukning, lönearter eller tillägg)

Obs: Vilka element som visas beror på vilka moduler/funktioner företaget har aktiverat.

Hitta aktuell enhet via sökfältet eller i översiktslistan
Tryck på aktuell enhet, eller markera flera enheter om samma pris ska sättas på flera
I sidopanelen till höger anger du:
- Datum för när priset ska gälla från – du kan välja både tidigare och framtida datum
Obs: All befintlig registrerad data i SmartDok som ligger inom samma tidsperiod kommer att använda detta pris.
- Hur priset ska ändras – välj mellan procent (%) eller belopp:
  - Belopp: Ange internkostnad och pris mot kund
  - Procent: Justera kostnad eller pris baserat på procentuell förändring. Ange önskat procentvärde
Obs: För att ändra i procent måste ett pris redan vara satt på enheten.
Tryck Spara

Prisutveckling

Under fliken Prisutveckling kan du se både nuvarande och historiska priser för vald enhet (aktivitet, maskin, vara, löneart eller tillägg).

Tryck på Mer-knappen (tre punkter) på ett pris för att redigera eller ta bort tidigare priser. Här visas också vilken användare som har lagt till priset.

Hur kopplar jag en prislista till projekt?

Alternativ 1 – från prislistöverskikten:

Gå till Prislistöversikt
Välj aktuell prislista
Tryck Redigera projektkopplingar
Flytta önskade projekt till prislistan

Obs: Endast projekt utan kopplad prislista visas i listan.

5. Tryck Klar och sedan Spara

Alternativ 2 – från projektet:

Gå till Projekt/kunder → Projekt
Öppna önskat projekt
Gå till fliken Detaljer
Under Tid och kostnad kopplar du projektet till önskad prislista
Tryck Spara

Viktigt att känna till

När ett projekt är kopplat till en prislista har projektet inte egna projektpriser och priserna är låsta på projektet. Priserna styrs av prislistan, så för att göra ändringar måste prislistan uppdateras.

Anpassning av visning och export av prislistor

I sökfältet kan du filtrera på olika kriterier beroende på vilket område du söker i
I statusfältet kan du välja att visa aktiva eller inaktiverade priser
Via Mer-knappen kan du välja vilka kolumner som ska visas/döljas, beroende på vilket område du är i
Tryck Mer → Filexport → Exportera till PDF eller Excel för att ladda ned prislistan från aktuellt område

Vanliga frågor

Kan jag använda samma prislista på flera projekt? Ja, en prislista kan kopplas till flera projekt.

Vad händer om jag ändrar ett pris i prislistan? Ändringen gäller från valt datum och används på registreringar inom samma period.

Vad händer om ett projekt inte har en prislista? Då används projektpriser om sådana är inlagda. Annars används standardpriserna från priskatalogen.

Kan jag koppla en prislista till ett projekt som redan har en prislista? Nej, ett projekt kan bara ha en prislista. Projekt med befintlig prislista visas inte i listan.

Relaterade artiklar

Kontakta support

Har du fler frågor? Kontakta SmartDoks support:

📞 Telefon: 08-124 569 40
📧 E-post: support@smartdok.se

Nyckelord: prislista, projektpriser, priskatalog, fasta priser, ramavtal, prisnivåer, prisuppdatering, projektkoppling