Kom i gang med Visma.net Financials-integrasjon

Visma.net Prosjektregnskap lar deg koble SmartDok og Visma.net sammen slik at du kan overføre timeføringer + tillegg, maskintimer og vareforbruk/massetransport direkte over til Visma.net som prosjekttransaksjoner.

Integrasjonen lar deg synkronisere prosjektene du har satt opp i Visma.net, over til SmartDok og “kobler” disse sammen slik at transaksjonene blir ført på riktig prosjekt.

Integrasjonen er ikke transaksjon for lønn, kun regnskap og fakturering.

Kort forklart, integrasjonen tillater overføring av:

• Timer 
• Maskintimer
• Vareforbruk
• Massetransport 
• Prosjekter 
• Aktiviteter pr. prosjekt
  
  

Begrepsavklaringer

Hva synkroniseres mellom de to systemene?

Timer og maskintimer:

• Prosjektnummer

• Aktivitet (Oppgave i Visma.net)

• Ansattnummer

• Lønnsart (Ikke-lagerført vare i Visma.net)

• Kommentar (for timer tar vi kommentaren, for tillegg/enhetstillegg legges navnet på tillegget/enhetstillegget inn på kommentar-felt)

• Antall timer (Mengde i Visma.net)

• Ansatte kost (legges inn via Brukeroversikt i SmartDok)

• Kostnadsbærerstrengen hentes i Visma.net fra prosjekt det føres timer på, eller genereres automatisk basert på maskinens internnummer

  • Merk: Ved bruk av Ikke-lagerført vare per. maskin overføres internnummer per. maskin

Varer og massetransport:

• Prosjektnummer

• Standard prosjektoppgave settes opp i Visma.net, legges inn i integrasjons-innstillinger til Visma.net-integrasjonen i SmartDok (Oppgave i Visma.net)

• Ansattnummer

• Varekategori

• Kommentar

• Antall varer (Mengde i Visma.net)

• Varekost

• Kostnadsbærerstrengen hentes fra Visma fra prosjekt det føres på, eller genereres automatisk basert på varens varenummer.

  • Merk: Ved bruk av Ikke-lagerført vare per. vare overføres varenummer
    
    

Slik setter dere opp integrasjonen:

1. Påse at dere har integrasjonen aktivert i SmartDok

2. Koble sammen SmartDok og Visma.net Financials

3. Gjennomgå integrasjonsoppsett

4. Opprett grunndata

5. Kjør en grunndatasynkronisering
   
   

1. Påse at dere har integrasjonen aktivert i SmartDok

Integrasjonen er en betalt funksjon. Dersom din bedrift ikke har tilgang til Visma.net Financials-integrasjonen på deres konto, ta kontakt med SmartDok Salg for å aktivere den.

Integrasjonen krever også at du har tilgang til bedriftsoppsettet i Visma.net Financials og Visma.net Project Accounting. Både Visma.net Financials og Visma.net Project Accounting må være aktivert i Visma.net ERP for å kunne benytte integrasjonen.

2. Koble sammen SmartDok og Visma.net Financials

Når integrasjonen er aktivert på deres firmakonto, er neste steg å koble opp integrasjonen mellom SmartDok og Visma.net Financials. 

Les mer om hvordan man kobler sammen de to systemene HER. 

3. Gjennomgå integrasjonsoppsett

Et viktig steg i å komme i gang, er å gå gjennom integrasjonsoppsettet, slik at løsningen blir konfigurert i tråd med hvordan dere ønsker å bruke integrasjonen.

Les mer om integrasjonsoppsettet i Visma.net Financials-integrasjonen HER. 

4. Opprett grunndata

For at integrasjonen skal fungere som den skal, må data kunne kobles riktig mellom systemene. Dette forutsetter at nødvendige grunndata er opprettet i systemene. 

Les mer om hvordan dere oppretter grunndata HER. 

5. Kjør en grunndatasynkronisering

Grunndatasynkronisering er en viktig del av integrasjonen mellom SmartDok og Visma.net Financials, og må gjennomføres før du kan synkronisere timer, maskintimer, vareforbruk.

Les mer om grunndatasynkronisering HER.

 

Tilleggsressurser

• Veiledning Visma.net Financials
• Koble sammen SmartDok og Visma.net Financials
• Integrasjonsoppsett Visma.net Financials-integrasjon
• Opprette Grunndata i Visma.net Financials-integrasjon
• Grunndatasynkronisering i Visma.net Financials-integrasjon

 

Kontakt for hjelp

Support
Kontakt vår supportavdeling via dette skjemaet.

Salg
Kontakt vår salgsavdeling via dette skjemaet.

Telefon
Du kan også ringe oss på telefon: 90 40 33 33.