Grunndatasynkronisering i Visma.net Financials-integrasjon

Grunndatasynkronisering brukes til å opprette, oppdatere og kontrollere at felles “grunndata” stemmer overens i systemene, slik at timer, maskintimer og vareforbruk kan overføres korrekt.

Det som vises i oppsummeringen i Integrasjoner → Visma.net Financials → Grunndata, er det som vil skje når synkroniseringen kjøres.

Grunndatasynkronisering henter følgende informasjon fra Visma.net Financials og overfører det til SmartDok:

• Prosjekter (og eventuelt underprosjekter - avhengig av prosjektstruktur) 

• Aktiviteter (prosjektoppgaver) 
• Merk: Prosjekt synkroniseres fra Visma.net til SmartDok så lenge det ikke er noen konflikter mellom data i Visma.net og SmartDok, eller problemer relatert til oppsett i Visma.net og valgt prosjektstruktur.

Denne prosessen oppretter en kobling (link) mellom prosjektene i Visma.net Financials og prosjektene i SmartDok.

Mastersystem og grunndatasynkronisering 

Visma.net Financials er mastersystem på prosjekter og aktiviteter. Dette betyr at prosjekter vil bli hentet fra Visma.net, og dersom de eksisterer i SmartDok fra før, vil noe av dataen blir overskrevet med data fra Visma.net. 

• Prosjekter og aktiviteter bør opprettes i Visma.net og synkroniseres over til SmartDok via grunndatasynkronisering. 
• Prosjekter med matchende prosjektnummer vil overskrives av data fra
  Visma.net, så det er viktig at oppsettet her er klart før man trykker synkroniser første gangen.
• Når grunndata synkroniseres via integrasjonen, vil prosjekter importeres inn i SmartDok fra Visma.net basert på prosjektstruktur som ble valgt ved oppsett av innstillingene til Visma.net-integrasjonen.
• Kun prosjekter som ligger synlig i timelisten, og har hatt endringer siste måned i
  Visma.net vil bli synkronisert over til SmartDok.
• Link mellom prosjekt og aktiviteter kan bli endret ved grunndatasynkronisering, dette er fordi aktivitetene på prosjektet må matche oppgavene på prosjektet i Visma.net for at synkronisering skal fungere.
• Dersom prosjektet eksisterer fra før av i SmartDok vil visse felter bli skrevet over ved denne synkroniseringen.
  
  

Hva kan bli endret ved grunndatasynkronisering? 

• *Ved bruk av flat prosjektstruktur (i oppsett) vil aktiviteter bli oppdatert en til en mot oppgaver i Visma.net. 

  • Dersom Prosjekt-Underprosjekt prosjektstruktur (i oppsett) er valgt, vil aktivitetene som er tilgjengelig på “underprosjektene” i Visma.net blir lagt til i hovedprosjektet.

• **Blir kun overskrevet om felt er tomt
  
  

Når må grunndatasynkronisering gjøres?

• Første gang du setter opp integrasjonen.
• Når nye prosjekter, underprosjekter eller aktiviteter opprettes i Visma.net Financials.
• Når det gjøres endringer i status eller innhold på prosjekter eller aktiviteter i Visma.net Financials.
  
  

Slik gjennomfører du grunndatasynkronisering

1. Gå til Integrasjon → Visma.net Financials → Grunndata i SmartDok.
   
   

2. Klikk på Synkroniser.
3. Vent til prosessen er ferdig og kontroller at prosjektene er oppdatert i SmartDok.
   
   

Tilleggsressurser

• Koble sammen SmartDok og Visma.net Financials
• Integrasjonsoppsett Visma.net Financials-integrasjon
• Opprette Grunndata i Visma.net Financials-integrasjon
• Kom i gang med Visma.net Financials-integrasjon

Kontakt for hjelp

Support
Kontakt vår supportavdeling via dette skjemaet.

Salg
Kontakt vår salgsavdeling via dette skjemaet.

Telefon
Du kan også ringe oss på telefon: 90 40 33 33.