Integrasjonsoppsett Visma.net Financials-integrasjon

Et viktig steg i å komme i gang, er å gå gjennom integrasjonsoppsettet, slik at løsningen blir konfigurert i tråd med hvordan dere ønsker å bruke integrasjonen.

Integrasjonsoppsettet definerer hvordan SmartDok kommuniserer med Visma.net Financials.

Slik gjør dere det:

Gå til Integrasjoner → Integrasjonsoppsett → Visma.net (Financials).
Gå gjennom Detaljer, Timetransaksjon, Maskintimer, Vareforbruk og Massetransport og juster innstillinger etter behov.
Klikk Lagre når innstillingene er gjennomgått.

Forklaring på integrasjonsinnstillinger

Detaljer

Tenant id: Nødvendig for at integrasjonen skal fungere. Tenant id aktiveres og hentes i Visma App Store og legges inn i integrasjonsoppsettet i SmartDok. Les mer om dette HER.
Prosjektstruktur: Her velger man hvilken prosjektstruktur som skal brukes når man synkroniserer prosjekter fra Visma.net inn til SmartDok.
- Merk: Dette feltet kan kun velges en gang og kan ikke endres etter at det lagres uten å koble integrasjonen fra og koble til på nytt. Dette er for å unngå brukerfeil som kan skape mye opprydningsarbeid dersom kunden bytter prosjektstruktur.
- Flat prosjektstruktur: Alle prosjekter i Visma.net som er aktive blir synkronisert over til SmartDok som egne prosjekter.
- Prosjekt-underprosjekt struktur: Prosjekter synkroniseres over til SmartDok som hovedprosjekter og underprosjekter.
  - Siden Visma.net kun støtter flat prosjektstruktur direkte, må man her benytte seg av serialiserte prosjektnummer i Visma.net:
    
    Hovedprosjekt: xxxxx-000
    Underprosjekt: xxxxx-yyy
Prosjektoppgave i SmartDok
Overfør til hovedprosjekt

Timetransaksjon

Her setter man verdiene for at timetransaksjon skal gå til riktige kontoer og felter i Visma.net.

Bruk kontoer fra ikke-lagerført vare
Bruk debit kostnadsbærer fra ikke-lagerført vare
Debetkonto: Konto i Visma.net
Kredittkonto: Konto i Visma.net
Kontogruppe: Prosjektkontogruppe

Maskintimer

Her setter man verdiene for at maskintimer skal gå til riktige kontoer og felter i Visma.net.

Inkluder kommentar fra timeføring
Bruk kontoer fra ikke-lagerført vare
Bruk debit kostnadsbærer fra ikke-lagerført vare
Debetkonto: Konto i Visma.net
Kredittkonto: Konto i Visma.net
Kontogruppe: Prosjektkontogruppe
Prosjektoppgave: Prosjektoppgave
Hva skal ikke lager-ført vare gå mot: Velg om maskintimer skal være knyttet mot: "Ikke-lagerført vare per maskinkategori" eller "Ikke-lagerført vare per maskin".
Kostnadsbærer: Definer kostnadsbærerstreng

Vareforbruk

Her settes verdier for kontoer og kontogruppe for vareforbruk, samt prosjektoppgave som varene skal føres mot.

Bruk kontoer fra ikke-lagerført vare
Bruk debit kostnadsbærer fra ikke-lagerført vare
Debetkonto: Konto i Visma.net
Kredittkonto: Konto i Visma.net
Kontogruppe: Prosjektkontogruppe
Prosjektoppgave: Det må opprettes en standard prosjektoppgave som vareforbruk føres mot.
Hva skal ikke lager-ført vare gå mot: Velg om produkter skal være knyttet mot: "Ikke-lagerført vare per varekategori" eller "Ikke-lagerført vare per vare".
Kostnadsbærer: Definer kostnadsbærerstreng.

Massetransport

Her settes verdier for kontoer og kontogruppe for massetransport, samt prosjektoppgave som varene skal føres mot.

Bruk kontoer fra ikke-lagerført vare
Bruk debit kostnadsbærer fra ikke-lagerført vare
Debetkonto: Konto i Visma.net
Kredittkonto: Konto i Visma.net
Kontogruppe: Prosjektkontogruppe
Prosjektoppgave: Prosjektoppgave
Hva skal ikke lager-ført vare gå mot: Velg om produkter skal være knyttet mot: "Ikke-lagerført vare per varekategori" eller "Ikke-lagerført vare per vare".
Kostnadsbærer: Definer kostnadsbærerstreng.

Viktig informasjon

Når man lagrer bedriftskontekst og prosjektstruktur i integrasjonsoppsettet blir disse feltene låst. De kan ikke redigeres igjen i ettertid, dette er for å forhindre potensiell brukerfeil med stort oppryddingsarbeid.
En knapp for å Koble fra er også synlig når integrasjonen er koblet opp, knappen vil koble fra integrasjonen og slette hele oppsettet.
Om man trykker på knappen for å koble fra integrasjonen kommer det en popup for å bekrefte at brukeren ønsker å slette integrasjonsoppsettet.
Kobler man til integrasjonen på nytt igjen, og forsøker å endre prosjektstruktur, oppdager vi dette og advarer brukeren med en popup om at dette kan ha irreversible effekter.

Tilleggsressurser

Kontakt for hjelp

Support
Kontakt vår supportavdeling via dette skjemaet.

Salg
Kontakt vår salgsavdeling via dette skjemaet.

Telefon
Du kan også ringe oss på telefon: 90 40 33 33.