Kunder
      Tillbaka till startsidan
      1. Support
      2. Projekt
      3. Kunder

      Skapa kund

      Hur registrerar jag en ny kund i SmartDok?

      I SmartDok kan du enkelt lägga till nya kunder som senare kan kopplas till projekt. Följ stegen nedan för att skapa en kund.

      Så här gör du

      1. Gå till Projekt/Kunder → Kunder.

      2. Klicka på + Lägg till ny kund.

      Fyll i nödvändig kundinformation:

      • Namn

      • Nummer

      • E-postadress

      • Adress

      • Postnummer och ort

      • Organisationsnummer

      • Telefonnummer

      • Eventuell kommentar

      1. Klicka på Spara.

      När kunden är sparad visas den i kundöversikten och kan kopplas till projekt vid behov.
      Du kan läsa mer om hur du kopplar kund till projekt HÄR

      Viktig information

      Endast användare med rollen administratör, projektadministratör eller arbetsledare har behörighet att skapa kunder i SmartDok.

      Vanliga frågor (FAQ)

      Kan jag redigera kundinformationen senare?
      Ja, du kan enkelt uppdatera uppgifterna genom att gå till kundöversikten, hitta aktuell kund och uppdatera informationen.

      Kan en kund kopplas till flera projekt?
      Ja, en kund kan vara kopplad till flera projekt samtidigt i SmartDok.

      Är det möjligt att radera en kund?
      Nej, det är inte möjligt att radera kunder i SmartDok. Du kan däremot inaktivera en kund så att den inte längre visas vid skapande av nya projekt.

       

      Support:

      Telefon: 08 - 12456940
      E-post: support@smartdok.se