Vad behöver göras innan SmartDok kan kopplas till Fortnox?
I Fortnox
1. Aktivera integrationen
-
Gå till Integrationer
-
Klicka på Upptäck fler integrationer
-
Sök efter SmartDok
-
Klicka på Aktivera integrationen
2. Aktivera funktionen “Projekt”
-
Gå till Kugghjulet
-
Välj Bokföring, Fakturering eller Offert/Order
- Klicka på Projekt
-
Slå på Aktivera stöd för projektredovisning
3. Ta ut en kundlista
-
Gå till Rapporter → Kundregister
-
Klicka på Ladda ner fil
-
Skicka filen till SmartDok så uppdaterar vi ert kundregister
OBS! Synkroniseringen av kunder sker baserat på kundnummer.
I SmartDok
1. Beställ integrationen
-
Kontakta din säljare eller mejla till support@smartdok.se
-
Ange vem som är ansvarig för fakturering
-
Vi bokar in uppstart med rätt person
2. Koppla projekt till kund
-
Gå till Projekt/kunder → Projekt
-
Klicka på raden bredvid projektnamnet
-
Se detaljer till höger
-
Under Kundinformation, sök och välj rätt kund
OBS! Synkroniseringen av kunder sker baserat på kundnummer.
Tips!
Visa kolumnen Kund i projektöversikten:
-
Klicka på Mer (tre prickar)
-
Välj Visa eller dölj kolumner
-
Aktivera Kund
-
Klicka på Sparade inställningar → Spara aktuell inställning
3. Synka projektnummer
-
Har ni projekt i både Fortnox och SmartDok?
-
Se till att projektnumret är samma
-
Ändra vid behov i SmartDok
4. Lägg in uppstartsdatum på projekt
-
Gå till Projekt/kunder → Projekt
-
Klicka på raden bredvid projektnamnet
-
I högerspalten, gå till Tid och kostnad
-
Fyll i Startdatum
Tips!
Flytta kolumner i projektöversikten:
-
Klicka på kolumnrubriken tills den blir blå
-
Dra och släpp den till ny position
5. Synka maskiner och artiklar (vid behov)
Har ni maskiner eller artiklar i både SmartDok och Fortnox?
-
Se till att de har samma artikelnummer
-
Justera i SmartDok
Support:
Telefon: 08 - 12456940
E-post: support@smartdok.se