Förberedelser inför integration med Fortnox

I Fortnox

1. Aktivera integrationen

• Gå till Integrationer
• Klicka på Upptäck fler integrationer
• Sök efter SmartDok
• Klicka på Aktivera integrationen

2. Aktivera funktionen "Projekt"

• Gå till Kugghjulet
• Välj Bokföring, Fakturering eller Offert/Order
• Klicka på Projekt
• Slå på Aktivera stöd för projektredovisning

3. Ta ut en kundlista

• Gå till Rapporter → Kundregister
• Klicka på Ladda ner fil
• Skicka filen till SmartDok så uppdaterar vi ert kundregister

⚠️ OBS! Synkroniseringen av kunder sker baserat på kundnamn (och organisationsnummer om det är angivet i SmartDok). Se till att kundnamnen stämmer överens i SmartDok och Fortnox för att undvika att fel kund uppdateras eller att dubbletter skapas.

I SmartDok

1. Beställ integrationen

• Kontakta oss på tel. 08-124 569 40 eller support@smartdok.se
• Ange vem som är ansvarig för fakturering
  
  

2. Koppla projekt till kund

• Gå till Projekt/kunder → Projekt
• Klicka på raden bredvid projektnamnet
• Se detaljer till höger
• Under Kundinformation, sök och välj rätt kund

⚠️ OBS! Synkroniseringen av kunder sker baserat på kundnamn (och organisationsnummer om det är angivet). Se till att kundnamnen stämmer överens i SmartDok och Fortnox.

💡 Tips! Visa kolumnen Kund i projektöversikten:

• Klicka på Mer (tre prickar)
• Välj Visa eller dölj kolumner
• Aktivera Kund
• Klicka på Sparade inställningar → Spara aktuell inställning

3. Synka projektnummer

• Har ni projekt i både Fortnox och SmartDok?
• Se till att projektnumret är samma
• Ändra vid behov i SmartDok
  
  

4. Lägg in uppstartsdatum på projekt

• Gå till Projekt/kunder → Projekt
• Klicka på raden bredvid projektnamnet
• I högerspalten, gå till Tid och kostnad
• Fyll i Startdatum

💡 Tips! Hur du flytta kolumner i projektöversikten:

• • Klicka på kolumnrubriken tills den blir blå
  • Dra och släpp den till ny position

5. Synka maskiner och artiklar (vid behov)

Har ni maskiner eller artiklar i både SmartDok och Fortnox?

• Se till att de har samma artikelnummer

• Justera i SmartDok

Vill du veta mer om hur integrationen fungerar i drift – till exempel hur fakturor, kunder och projekt synkas löpande, samt vanliga felkoder – läs vår artikel Integration till Fortnox.

Support

Telefon: 08-124 569 40
E-post: support@smartdok.se