Formulär mallbibliotek
      Tillbaka till startsidan
      1. Support
      2. KMA/Dokumentation
      3. Formulär mallbibliotek

      Projektanpassa en formulärmall

      Hur projektanpassar man en formulärmall?

      Innan du börjar

      För att kunna projektanpassa ett formulär måste inställningen Projektkopplingar vara aktiverad.
      Du kan kontrollera detta genom att gå till KMA/Dokumentation → Formulärmallbibliotek, klicka på ett formulär och se om fliken Projektkopplingar visas i formulärdetaljerna.

      Om fliken saknas, kontakta supporten så aktiverar vi funktionen åt er.
      Detta är en mycket användbar funktion för företag som vill att endast utvalda formulär ska vara tillgängliga för specifika projekt.

      ⚠️ Observera: När funktionen är aktiverad måste alla aktiva formulär kopplas till projekt för att de ska kunna användas i registreringar.


      Tillvägagångssätt för projektanpassning

      1. Gå till Projekt/Kunder → Projekt och öppna projektet.

      2. Välj fliken Formulärmallar.

      3. Klicka på +Bibliotek och välj de formulärmall du vill koppla till projektet

      4. Klicka på formuläret du vill projektanpassa.

      5. Välj "+projektversion" längst ner i detaljpanelen till höger för att öppna mallen i formulärbyggaren.

      Redigering och publicering

      • Alla ändringar du gör sparas automatiskt som ett utkast.

      • Utkast kan hittas genom att använda statusfiltret på sidan för formulärmallar.

      • Du kan redigera mallen under en längre tid. När allt är klart, publicera genom att:

        • Klicka på "Publicera" i detaljpanelen på sidan för formulärmallar, eller

        • Använd motsvarande knapp i formulärbyggaren.

      Godkännande av formulärmall

      • Godkännarens namn kommer att stå kvar som ansvarig för den nya formulärmallen.

        Om du inte har mandat för detta måste åtgärden avbrytas, och den rätta personen ska godkänna och publicera mallen.

      Resultat efter publicering

      Den publicerade formulärmallen kommer att ha:

      • Ändrat innehåll.

      • Nytt versionsnummer.

      • Ny källa.

      Dessa ändringar visas både i huvudvyn och i detaljpanelen.

      Viktig information

      • Ändringar som görs i formulärmallbiblioteket uppdateras inte automatiskt i formulärmallar som är kopplade till projekt. Detta säkerställer att projektanpassade mallar kan redigeras oberoende av företagets version.

      • När en mall i biblioteket uppdateras visas en varningsikon på projektsidan. Du kan då välja att uppdatera projektmallen med de nya ändringarna – eller behålla den befintliga versionen.

      Ytterligare resurser

      • Läs hur du kopplar formulärmallar till projekt HÄR.

      • Läs hur du anpassar och bygger formulärmallar HÄR.

      Support

      Tel. 08-124 569 40

      E-post: support@smartdok.se