Förberedelser inför integration med Fortnox

I Fortnox

1. Aktivera integrationen

• Gå till Integrationer

• Klicka på Upptäck fler integrationer

• Sök efter SmartDok

• Klicka på Aktivera integrationen

2. Aktivera funktionen “Projekt”

• Gå till Kugghjulet

• Välj Bokföring, Fakturering eller Offert/Order

• Klicka på Projekt

• Slå på Aktivera stöd för projektredovisning

  

3. Ta ut en kundlista 

• Gå till Rapporter → Kundregister

• Klicka på Ladda ner fil

• Skicka filen till SmartDok så uppdaterar vi ert kundregister

  

OBS! Synkroniseringen av kunder sker baserat på kundnummer.

I SmartDok

1. Beställ integrationen

• Kontakta din säljare eller mejla till support@smartdok.se

• Ange vem som är ansvarig för fakturering

• Vi bokar in uppstart med rätt person

2. Koppla projekt till kund

• Gå till Projekt/kunder → Projekt

• Klicka på raden bredvid projektnamnet

• Se detaljer till höger

• Under Kundinformation, sök och välj rätt kund
  
  OBS! Synkroniseringen av kunder sker baserat på kundnummer.

Tips!
Visa kolumnen Kund i projektöversikten:

• Klicka på Mer (tre prickar)

• Välj Visa eller dölj kolumner

• Aktivera Kund

• Klicka på Sparade inställningar → Spara aktuell inställning

3. Synka projektnummer

• Har ni projekt i både Fortnox och SmartDok?

• Se till att projektnumret är samma

• Ändra vid behov i SmartDok

4. Lägg in uppstartsdatum på projekt

• Gå till Projekt/kunder → Projekt

• Klicka på raden bredvid projektnamnet

• I högerspalten, gå till Tid och kostnad

• Fyll i Startdatum
  

  

Tips!
Flytta kolumner i projektöversikten:

• Klicka på kolumnrubriken tills den blir blå

• Dra och släpp den till ny position
  
  

5. Synka maskiner och artiklar (vid behov)

Har ni maskiner eller artiklar i både SmartDok och Fortnox?

• Se till att de har samma artikelnummer

• Justera i SmartDok

Support:

Telefon: 08 - 12456940
E-post: support@smartdok.se