Rapporter
      Tilbake til hjem
      1. Support
      2. Generelt
      3. Rapporter

      Leverandørfaktura

      Hvordan bruke Leverandørfaktura i SmartDok?

      Leverandørfaktura-funksjonen i SmartDok er utviklet for å håndtere viderefakturering. For eksempel kan utstyr som er kjøpt inn til et spesifikt prosjekt viderefaktureres til kunden ved å opprette en leverandørfaktura.

      Oversikt og oppretting av leverandørfaktura

      1. Gå til: Rapporter → Leverandørfaktura.
        • Her får du oversikt over alle leverandørfakturaer i bedriften.
        • Standard perioden viser de siste tre månedene.
      2. Tilpass oversikten:
        • Endre periode.
        • Filtrer på prosjekt eller fakturastatus.
        • Legg til eller fjern ønskede kolonner i oversikten.
      3. Opprett en leverandørfaktura:
        • Klikk på + Opprett faktura.
        • Du kan:
          • Laste opp eller dra og slippe en eksisterende faktura.
          • Skrive inn fakturainformasjon manuelt.
        • Ved opplasting leses fakturalinjene automatisk inn i SmartDok. Prosjektet må velges manuelt.
        • NB! Tekst og beløp som leses inn er kun forslag. Gå gjennom alle felt for å kontrollere at dataene er korrekte.
        • Klikk på Lagre når alle felt er fylt ut.
      4. Velg fakturastatus:
        • Status indikeres med fargekoder i oversikten:
          • Grå: Ubehandlet.
          • Grønn: Godkjent.
          • Rød: Ikke godkjent.
          • Oransje: Krever endring.
      5. Slette en faktura:
        • En opprettet leverandørfaktura kan ikke slettes.
        • For å nullføre en faktura, slett alle ordrelinjer og sett status til Ikke godkjent.

      Opprette fakturagrunnlag av en leverandørfaktura

      1. Gå til Rapporter → Fakturagrunnlag.
      2. Klikk på Avansert hvis du ønsker å:
        • Vise fakturaen oppsummert.
        • Vise alle produktlinjer.
      3. Sørg for at Leverandørfaktura er huket av under "Hva som skal faktureres".
      4. Klikk Oppdater.
      5. Marker ønskede linjer (inkludert leverandørfakturaen).
      6. Klikk på Opprett utkast.
      7. Gjør eventuelle endringer i utkastet.
      8. Klikk Fullfør for å ferdigstille fakturagrunnlaget.

      Ofte stilte spørsmål (FAQ)

      Kan jeg slette en opprettet leverandørfaktura?
      Nei, det er ikke mulig å slette en opprettet leverandørfaktura. Du kan nullføre den ved å slette ordrelinjer og endre status til "Ikke godkjent".

      Hvordan vet jeg hvilken status en faktura har?
      Fakturastatus er indikert med fargekoder: grå (ubehandlet), grønn (godkjent), rød (ikke godkjent) og oransje (krever endring).

      Kontakt for hjelp

      Support
      Kontakt vår supportavdeling via dette skjemaet.

      Salg
      Kontakt vår salgsavdeling via dette skjemaet.

      Telefon
      Du kan også ringe oss på telefon: 90 40 33 33.